乾隆年间，红花会崛起，企图推翻满(mǎn )清统治。红花会总(zǒng )舵主于万亭偷入禁宫，告以乾隆（任达华）本乃汉人之身世，乾为安(ān )全计，杀于(yú )灭口。于之义子陈(chén )家洛（彭文(wén )坚）乃乾胞(bāo )弟(dì )，于死后接任为总舵主，继承反清复汉大业，陈得悉乾出游江南，乃与文泰来（石修）、骆冰（陈敏儿）、余(yú )鱼同（吴启华）等十四当家齐赴杭州，利用名妓玉如意（戚美珍）之美色，引乾至六和塔，痛陈利害，逼乾与红花会合作，共谋反清(qīng )。　　陈在回疆认识霍青桐（罗慧娟），二人暗生情素，后因李沅芷（黎美娴）女扮男装与桐态(tài )度亲密，陈误以为桐心有所属，失意万分。陈替乾取回身世证物(wù )之时，遇香香公(gōng )主（梁佩玲），两人一见钟情，互订(dìng )终(zhōng )生。后得知香乃桐之妹，又得知误会了桐，困苦不已。　　乾因迷恋香，派张召重（岳华）掳香入宫，逼为妃妾。时陈已取证物回，嘱乾遵守诺言。乾因受制于太后，复知香对陈痴心，乃(nǎi )背信弃盟，设宴雍和宫，欲将红花会一网打尽……华）掳香入宫，逼为妃妾(qiè )。时陈(chén )已取证物回，嘱乾遵守诺言。乾因受制于太后，复知香对陈痴心，乃背信弃盟，设宴雍和宫，欲将红花会(huì )一网打尽……