飞虎队督察Mike（王敏德）被下放到环境复杂的红番(fān )区后，成为一群散漫的生番警察的领导，这群人中尤其烂鬼(guǐ )东（黄秋生）最让他头(tóu )痛，此人曾殉私让其杀了人(rén )的黑帮(bāng )好友Roy（张耀扬）潜逃，初来(lái )乍到时，Mike吃尽他带头搞的(de )苦头。Roy的心腹图钉华（谭耀文）借大佬潜逃坐上第一把交椅 ，成为Mike等人眼中的头号敌手。 　　Mike为找图钉华犯罪证据监视YoYo时，与之生出真(zhēn )情。偷渡回港的Roy得(dé )知被Mike戴了绿帽子后，气急败坏欲(yù )找Mike报仇，不想被图(tú )钉华一刀劈死。烂鬼东得知好友死讯后(hòu )立时大怒，独自一人闯入图钉华老巢，刑警即可变作野兽。